FiNews

CSL'nin Vifor Rekabeti Endişesi: Jefferies Notunu Düşürdü

Yazar: John Whitmore

CSL'nin Vifor Biriminde Rekabet Artıyor

Jefferies, CSL'nin Vifor işindeki büyümenin kısa vadede zor göründüğünü belirterek şirketin hisse notunu 'tut' seviyesine düşürdü. Analist David Stanton, jenerik ilaç Venofer ile fiyat rekabetinin ve olumsuz döviz kuru hareketlerinin etkili olduğunu söyledi.

Vifor Gelirlerinde %15 Düşüş Bekleniyor

Jefferies, FY27'de Vifor demir gelirlerinde %15 düşüş ve CSL Vifor FAVÖK marjında 300 baz puanlık bir daralma öngörüyor. Bu durum, CSL'nin en büyük gelir kaynağı olan Behring bölümündeki zorluklara ekleniyor.

Jefferies, hedef fiyatını %45 düşürerek hisse başına 108 Avustralya dolarına çekti. CSL hisseleri Perşembe günü 97,59 Avustralya dolarından kapandı.

İlgili Hisseler

Bu haberden etkilenen hisseler ve duygu analizleri

CS
CSLOlumsuz

CSL Limited

Jefferies, CSL'yi 'tut'a düşürdü ve Vifor biriminde jenerik rekabeti ve döviz etkileri nedeniyle gelir ve marj düşüşü öngörüyor. Hedef fiyat %45 düşürüldü.

Etki skoru90%

Bu platformda yer alan haberler, analizler ve yorumlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse uzman bir finansal danışmandan görüş almanız önerilir. FiNews, bu bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.